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財務・会計
不動産・預金・投資・ライフプランなど、
お客様の様々な悩みを解決します。
当社の税理士、ファイナンシャルプランナー等各分野のプロフェッショナルが 資産形成・活用のお悩みを解決します。
資産運用・保険
不動産の総合的有効活用 不良化した資産や遊休地の最適な活用方法をご提案。
金融資産保全・運用 お客様の目線に立った中立的な立場で、投資信託を活用した資産運用のご提案。
企業防衛、リスクマネージメント 必要な保障金額を分析し、万一に備えた最適な保険のご提案。

「貯蓄」から「投資」へ。時代のトレンドが変化するなか、保有財産の有効活用が企業の発展・個人の繁栄のカギとなります。当社は不動産・運用・保険を柱とした総合的な資産コンサルティングをご提供いたします。
|  保険コンサルティング

一口に生命保険といっても保険の種類は多岐にわたります。加入目的もお客様によって違います。また、加入目的が同じでも資産・負債状況、環境、お客様のご要望(夢や目標)等によって選択する保険商品・内容も様々です。 イワサキ経営グループでは、お客様の抱える様々なリスクを多角的に検証し、客観的な視点で税務を含めた最適なプランのご提案、実行のサポートをしていきます。

「ご自分(自社)の保険を理解していますか?」

あなた(貴社)の保険についてチェックしてみましょう!

◎ 加入している保険に明確な目的がありますか?
◎ 年間の保険料の額、今後支払う保険料の総額を理解していますか?
◎ 現在の保険金額をご存知ですか?
◎ あなた(企業様)の適正な保険金額を理解していますか?
◎ 現在の保険の保障期間をご存知ですか?
◎ 今、解約した場合の解約返戻金をご存知ですか?
□ Yes ・ □ No
□ Yes ・ □ No
□ Yes ・ □ No
□ Yes ・ □ No
□ Yes ・ □ No
□ Yes ・ □ No
1つでも □ No のあるあなた(企業様)に!

保険無料相談実施中!(6月末日まで)
タックスハウス沼津店でも保険無料相談同時開催中!

法人のお客様
コンサルティング内容:
経営者 ・事業保障資金の確保
・事業承継資金の確保
・死亡退職金・弔慰金の準備
・退職慰労金(生存退職金)の準備
役員 ・死亡退職金・弔慰金の準備
・退職慰労金(生存退職金)の準備
従業員 ・福利厚生(弔慰金等)の準備
・退職金の準備
個人のお客様
コンサルティング内容:
相続対策 ・円満な遺産分割の準備
・納税資金の確保
・税負担の軽減対策
個人 ・遺族生活資金の確保
・医療保障の準備
・介護保障の準備
・老後資金の確保
保険コンサルティングの流れ

現状分析・リスク分析 お客様の抱えるリスクや問題点を整理し、現状を分析します。
 
改善策検討 分析した内容を基に、最適なプランをお客様と一緒に検討します。
 
実行サポート 最適なプランが決まったら、見直しプランを実行援助します。
 
アフターフォロー 定期的な見直しのサポートを行います。
保険に関して、簡単なご相談からお受けいたします。保険の見直し以外でもお気軽にご相談下さい。
当社ファイナンシャルプランナーが適切なアドバイスを致します。まずはお電話、FAX、メールにてお問い合わせ下さい。

当社取扱い保険会社

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|  資産運用コンサルティング

誰でもできる賢い資産運用
資産運用が必要な理由
投資の時代到来
金融自由化・ペイオフ解禁等の制度改革を経て、環境は整ってきました。
時代の流れは「貯蓄」から「投資」へ!

ゆとりある将来を迎えるため
夫婦2人でゆとりを持って生活するには月35万円必要!?
年金ではまかなえないかも・・・
運用スタート
(1)運用目標を設定しましょう。
家・車・教育資金・セカンドライフ・・・資金需要はさまざまです。
あなたのお金にも働いてもらい、目標を実現させましょう。

(2)現状を把握。
預金・株・国債・投信・・・。偏った非効率な資産配分になっていませんか?

(3)長期分散投資で運用スタート。
あなたは安定的に運用?それとも積極的に運用?
自分にあった金額と商品を組み合わせて、一人ひとりに合った運用をすることができます!

リスクを抑えるために

長期投資でリスクを減らす
短期的な値下りリスクを回避し、長期的な成長のうねりに乗ることで、安定的な運用が可能となります。 投資においては、ながい目でものを考える見ることが大切です。
長期投資でリスクを減らす
性格の異なるさまざまな資産に投資し、それぞれの資産の値段の 動きを組み合わせることにより、全体で安定的な収益を目指します。
「今までこうしていたから」と言う理由で、続けていることから見直しを!

資産分散複数の銘柄に分散、
債券と株式など値動きの異なる資産に分散
通貨分散さまざまな国の通貨に分散
時間分散一度に全ての資金を投資しないで、
何度かにタイミングを分散させる

「今までこうしていたから」と言う理由で、続けていることから見直しを!
投資対象となる資産もさまざま・・・

3〜4種類の資産に分散させましょう。


長期・分散投資 最適な投資配分を実現!!
目標年間利回り ○○%

お客様ごとに資産運用ニーズは異なります。安定した資産運用を実現するためには、いま最も良い商品を探すことより、複数の資産をいかに組み合わせ長期的なリターンを得るかが重要です。
私たちはお客様の資産運用ニーズを把握したうえでお客様ごとの理想的な投資配分をご提案します。

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